چطور میتونم اطلاعات مشتریان فروشگاه رو وارد CRM کنم؟
person, identity, user از کدوم باید استفاده کنم؟
PG-Admin 30 آذر 1399 4:32 ب.ظ
سلام اگر مشتریان شما حقیقی باشند سرویس person
اگر حقوقی باشند organization
و از identity میتوانید هم برای ذخیره حقیقی و هم حقوقی استفاده کنید و با مشخص کردن مقدار IdentityType تعیین کنید هویت مورد نظر حقیقی است یا حقوقی
mohammadk شروع کننده موضوع 30 آذر 1399 4:45 ب.ظ
از سرویس person استفاده کردم اما برای پارامتر CrmObjectTypeCode ، طبق آموزش ها وارد قسمت تنظیمات شدم برای مشخص کردن کد در قسمت هویت ، اما تو بخش شخصی سازی CRM آیتمی به اسم هویت وجود نداشت که بشه کد براش تعریف کرد.
mohammadk شروع کننده موضوع 30 آذر 1399 4:54 ب.ظ
از سرویس person استفاده کردم اما برای پارامتر CrmObjectTypeCode ، طبق آموزش ها وارد قسمت تنظیمات شدم برای مشخص کردن کد در قسمت هویت ، اما تو بخش شخصی سازی CRM آیتمی به اسم هویت وجود نداشت که بشه کد براش تعریف کرد.
شما باید از منوی تنظیمات روی گزینه شخصی سازی سپس گزینه نمای کلی
یک نوع هویت را مثلا هویت حقیقی را در حالات ویرایش باز کرده سپس مقدار کلید آن را مقدار دهی کنید
چنانچه در قسمت یادشده پیدا نکردید از پشتیبانی راهنمایی بخواهید
mohammadk شروع کننده موضوع 1 دی 1399 1:23 ب.ظ
از سرویس person استفاده کردم برای انتقال اطلاعات مشتریان و کلید رو هم مقدار دهی کردم اما الان با همچین خطایی رو به رو میشم.
"شخص باید یا عضو حداقل یک دسته بندی باشد یا عضو یک شرکت (مانند کارمند) باشد."
شما Categories را مقدار دهی نکرده اید
در صفحه بانک اطلاعاتی
در بخش وسط صفحه لیست دسته بندی هاتون وجود دارد
روی اون دسته بندی که قرار است هویت هاتون در آنجا ذخیره بشه کلیک راست کرده ,روی گزینه تغییر نام کلیک کرده
سپس کلید دلخواه خود را وارد کرده و ذخیره کنید
سپس از اون کلید در وب سرویس بخش Categories در مقدار key وارد کنید